En escale sur une île, Ulysse et ses hommes s'installent dans une grotte occupée par le Cyclope. Le monstre dévore quatre des compagnons d'Ulysse avant d'emprisonner le reste de la troupe. Lui et ses hommes s'emparent d'un pieu, l'enfoncent dans l'oeil du Cyclope endormi et parviennent à s'échapper. Avec un livret consacré au mythe grec, contenant des informations sur Ulysse.