Voyant sa fille dépérir d'ennui, le roi promet gloire et fortune à qui saura la distraire. Tous les chevaliers du royaume essaient d'accomplir cet exploit, mais échouent l'un après l'autre. Se pourrait-il que seul un étrange saltimbanque nommé Victor, qui vient d'entrer en ville, possède le remède à la mélancolie de la princesse ?