Frédéric fait maintenant partie d'une bande de skinhead qui sévit dans le quartier. Croix gammée, violence, droque...La rage de Frédéric a de quoi s'exprimer. Mais lorsqu'il apprend que sa grand-mère s'est enfuie de l'hôpital pour revoir sa terre natale, Frédéric décide de la rejoindre... Commence alors pour les deux fugitifs un voyage un peu fou à travers l'Andalousie. Sur les traces de ses origines, Frédéric va de mésaventures en révélations, mais surtout, il rencontre Kenza qu'il déteste autant qu'elle lui ressemble...