Sur les ailes d'un oiseau, deux enfants voyagent sur les cinq continents et y rencontrent les héros d'une vingtaine de contes populaires : le berger rusé du Kazakhstan, la femme-poisson de Sibérie, le jaguar au pays des Mayas, le pagne noir d'Aiwa la petit Africaine ou Huang Ho aux sources du fleuve Jaune.