Djena pleure dans les bras de sa grand-mère. Son père ne veut pas qu'elle soit chanteuse de raï. Sa grand-mère, qui fut elle même chanteuse, la console en lui racontant l'histoire de cette musique, née chez les bergers bédouins de l'Ouest de l'Algérie. Cette histoire est illustrée par des extraits de raï avec notamment la stupéfiante Cheikha Rimitti, vieille femme à la voix rocailleuse mais avec aussi la jeune génération comme Cheb Mami ou Khaled