Bama a douze ans. Il vit au début du siècle dans le delta du Mississipi. Il n'a plus ses parents et habite avec son oncle et sa tante qui travaillent dans une plantation de coton. Lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est aller au "juke", le bar à musique, écouter son ami Willie Boy chanter le blues. Tous deux vont prendre le train pour Chicago, la ville lumière, la capitale de bues, où le destin les attend...