Rome, janvier 1941. Sara, 16 ans, orpheline aristocrate a été confiée à son oncle qui veut la marier de force. Elle refuse, parvient à s'échapper et accompagne son grand-père, géologue, dans une expédition au sud de la Lybie. Après de nombreuses péripéties, Sara se retrouve seule avec le jeune guide arabe, Salim, et doit traverser le désert pour rejoindre le grand-père.