Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets. Celui-ci lui promet de la rejoindre pour Noel. Mais le 24 décembre venu, Sophie ne le voit pas venir. A-t-il changé d'avis ou s'agit-il d'un coup monté par un rival jaloux ?