Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse pendant que la sorcière Grimalkin conserve sa tête précieusement. Mais Tom est enlevé avec son maître par une jeune sorcière roumaine et menacé d'être jeté en pâture à Siscoï, dieu vampire et serviteur zélé du Malin