Une petite compagnie de théâtre russe joue 'Le Roi Lear' dans une salle minable des bas-fonds de Moscou dans une Russie du Petit Frère des Peuples. Nous sommes dans les années 20, Staline règne en maître sur l'Union soviétique et surveille tous les faits et gestes des artistes. Il va donc aller voir un soir ce Lear pas comme les autres - on a coupé les scènes de batailles, légèrement édulcoré le texte et les répliques sont chantées, oui, chantées par des amateurs, trop d'acteurs professionnels étant au bagne ou en prison. A partir de là .... Comment va réagir 'le tsar rouge' lorsqu'il assistera à cette pièce dont le personnage principal lui ressemble tant ?