Washington, 1959. Deux jeunes noirs, Derek et Dennis Strange, grandissent dans une famille qui lutte contre la misère, le racisme et la violence ambiants. Washington, printemps 68. Dennis de retour du Vietnam, est sans avenir. Certes plein de bonnes intentions, il n'en prépare pas moins de mauvais coups. Derek a rélisé son rêve de devenir flic. Déjà lourde de conflits latents, cette situation explose lorsque Martin Luther King est assassiné à Menphis et la capitale s'embrase