Dans ce deuxième opus de la tétralogie des Quatre saisons, l'inspecteur Mario Conde rencontre une saxophoniste de jazz alors qu'il débute une enquête délicate. En même temps que le bonheur que lui apporte l'amour et la musique, il découvre les côtés obscurs de la société cubaine : drogue, fraude, trafic d'influences, décomposition sociale.