A Natchez, une ville bourgeoise du sud des Etats-Unis, le cadavre de Kate Townsend, une lycéenne, est retrouvé dans la rivière Sainte-Catherine. Penn Cage, ex-procureur devenu écrivain, s'intéresse à l'affaire alors que tout accuse Drew, son ami d'enfance devenu médecin. Shad Johnson, prétendant au poste de maire, veut condamner Drew pour récupérer des voix de la communauté noire. Cage enquête.