Vers 950 après Jésus-Christ, deux amis, Zelikman, un médecin mélancolique à l'esprit dangereusement acérée, originaire de Ratisbonne, et Amram, ex-mercenaire, Noir géant à la hache affûtée, parcourent ensemble les monts du Caucase. Voleurs à gages et mystificateurs, ils deviennent escortes et défenseurs d'un prince de l'Empire khazar, Filaq, dont le trône a été usurpé par un oncle cruel.