Alors qu'il peine à écrire le début de son premier livre au milieu des gratte-ciel de Manhattan, Isaac Davis, auteur de sketches pour la télévision, se remémore son passé. De son récent divorce, il lui reste des rapports difficiles avec son ex-épouse, qui est devenue lesbienne et menace à présent de publier l'histoire de leur vie. Isaac vit avec Tracy, une adolescente de 17 ans, dont il s'efforce maladroitement de guider les premiers pas. A la suite d'un acte d'idéalisme inutile, il perd son emploi, déménage et noue une liaison intense, quoique passagère, avec l'ancienne maîtresse de son meilleur ami, ce qui le fait culpabiliser...(Télérama.fr)