Nicholas, jeune professeur anglais, a quitté Londres et Alison, sa maîtresse qu'il n'aime plus assez. Dans une île grecque, il rencontre Conchis, vieil homme mystérieux, dont il ne sait s'il est psychiatre ou manipulateur diabolique. Le trouble de Nicholas s'accroît quand Conchis lui envoie les jumelles June et Julie pour le séduire. Un roman entre initiation et éducation sentimentale.