La cour est en deuil : l'éléphant blanc, le 396e de la lignée, vient de mourir. Le petit roi, celui qu'on appelle Lumière du matin, est tout triste. Mais est courageux : il part à l'autre bout du royaume pour parler aux collines. Elles seules savent où se trouve le 397e éléphant blanc, Hong-Mo le magnifique, Hong-Mo l'éléphant magique.