Etudiant à la Sorbonne avant de devenir l'espion du roi du Danemark, Mikaël est amené à traverser une forêt allemande où il rencontre une guérisseuse qui deviendra sa femme. Mais en 1520, écoeuré par les méthodes barbares du Vatican, Mikaël se joint aux paysans allemands révoltés et assiste à la naissance du protestantisme...