Ulysse et ses compagnons doivent affronter le cyclope et le maître des vents pour regagner Ithaque. Ariane, fille du roi Minos et de la reine Pasiphaé, voit débarquer sur une plage de Crète quatorze jeunes Athéniens qui doivent être livrés en pâture au Minotaure. Midas demande à Dionysos que tout ce qu'il touche se transforme en or. Il est exaucé, mais même la nourriture se métamorphose.