Un conte musical sur la vie et l'oeuvre de Claudio Monteverdi. L'histoire est celle de la rencontre inattendue entre le vieux compositeur et Carlo, un jeune garçon malicieux. Dans une Venise fantasmée, peuplée d'ombres et de costumes de carnaval, le compositeur va confier et expliquer quelques secrets de ± fabrique » à son jeune disciple impertinent. Celui-ci découvrira peu à peu la musique du maître, de l'originalité de ses chants jusqu'à l'invention de l'Opéra.