Présente les bases nécessaires à la compréhension du jazz. Détaille les grandes phases de l'histoire du jazz, work songs, spirituals, gospel, blues, ragtime, jazz hot, swing, cool, hard bop, free et évoque les grands foyers, les évolutions musicales et instrumentales en replaçant le jazz dans le contexte de la condition des Afro-Américains.

La vache Mimosa souffre d'être traitée de grosse dondon par tout le monde et souhaite devenir une cruelle sorcière pour se venger. La fée Coquillette lui fait subir trois épreuves qui feront d'elle une vraie sorcière : des épreuves d'enlaidissement, de vol sur un balai, et surtout de méchanceté. Mais la pauvre vache a bon coeur et faire du mal est au-dessus de ses forces.