Comme chaque année, à la ferme des Cinq Cerfs, se tenait le grand championnat de mensonges. Kraktère, le cochon, fit un bref discours : « Chers amis, aujourd’hui, nous avons le droit de dire tout ce qui nous passe par la tête ! J’espère que vous avez tous préparé des récits sans queue ni tête et des histoires à dormir debout… » Le concours du meilleur mensonge s’annonce passionnant jusqu’à ce que la réalité s’en mêle ! Comment distinguer le vrai du faux ?

Les appels entre Paris et à Berlin sont innombrables. Effectuant la connexion entre les deux capitales, les téléphonistes, français d'un côté, allemands de l'autre, finissent par sympathiser. Ainsi, grâce à des contacts très réguliers, Annette fait peu à peu connaissance avec son collègue Erich. Sensible à sa gentillesse, elle s'éprend de lui. Paris est cependant fort loin de Berlin. Décidée à le rencontrer, elle tente néanmoins de rallier la plus prestigieuse des villes allemandes. Or, le trajet est semé d'embûches.