Sous le regard stupéfait de deux amis, une forme sombre tombe du ciel : un homme. A côté du corps, une valise. Elle contient près d'un million de dollars. De quoi transformer la vie de Will et Billy en conte de fées. Ou en cauchemar... Ainsi commence, dans les paysages désertiques du Nouveau-Mexique, une étrange histoire où le passé est plus présent que l'avenir et où les ténèbres règnent sur le "Pays des Ombres" de la mythologie cherokee. Entre chien et loup, on ne distingue plus le rêve de la réalité. Ni la vie de la mort...

Au début des années 80 en Haïti, une destination très prisée par les touristes venus des Etats-Unis. Brenda, une quinquagénaire américaine venue goûter aux charmes des jeunes hommes, fait la connaissance d'Ellen, sur une plage proche de Port-au-Prince. Celle-ci connaît bien les arcanes de l'île pour y avoir effectué plusieurs séjours. Les deux femmes se sont laissées envoûter par le même adolescent, Legba, un autochtone aussi beau qu'inaccessible, qu'Ellen retrouve chaque année.