C'est la fête d'anniversaire de Clarisse. Cette année, son père a décidé d'en confier l'animation à sa grande cousine. Mais lorsque celle-ci, revêtue d'un costume de fée, décide d'imposer à Clarisse et ses amis des activités qui excluent les garçons, le petit groupe ne se laisse pas faire

En pleine guerre froide, l'agent secret britannique Alec Leamas est envoyé en Allemagne de l'Est. Pour passer le rideau de fer en toute discrétion, l'espion feint d'avoir été renvoyé par l'Intelligence Service. Se présentant comme un alcoolique dépressif, il parvient à se faire embaucher dans une bibliothèque. Là, il fait la connaissance d'une jeune communiste, Nancy Perry. Après un séjour en prison, il est contacté par un agent des services est-allemands.