Une étrange épidémie menace de contaminer l'ensemble des chevaux du Pin creux. Il semble que ce soit Hugo, le cheval de Dorothée, qui en soit le responsable. Lorsque Comanche tombe malade, Stéphanie, Carole et Lisa décident de tout mettre en oeuvre pour le sauver.
Lors d'un spectacle de cirque, Abdul Khazam, un grand magicien, fait entrer Léo, un petit garçon, dans une boîte. Celle-ci est en fait la porte d'un monde magique et mystérieux. Léo voudra-t-il en revenir ?