Le vieux Lully, accidentellement blessé en plein concert, se meurt, rongé par la gangrène. Le souvenir de son éblouissant parcours comme musicien du roi lui revient en mémoire. Quelques décennies plus tôt, le compositeur d'origine italienne éveille l'attention du jeune Louis XIV. Passionné par le jeu, la danse et la musique, le souverain en devenir trouve dans les arts une échappatoire à l'autoritarisme de sa mère, Anne d'Autriche.