Vienne, hiver 1948. Elizabeth Montagu, une ex-militaire liée aux services secrets britanniques, a pour mission d'escorter un certain G., un écrivain célèbre, lors de l'écriture du scénario d'un film. Mais la présence de l'auteur renommé dans la capitale autrichienne provoque la curiosité de nombreux individus aux intentions troubles.

Eté 1905. Le cirque de Buffalo Bill, en tournée dans toute l'Europe, fait étape à Valenciennes. Gervais, un jeune garçon qui travaille au fond des mines, se lie d'amitié avec les Sioux du cirque. Mais ces derniers sont accusés d'un meurtre sauvage.

Guido, homosexuel italien, raconte son parcours, de son enfance à Rome dans une famille absente à ses années d'errance sexuelle à Londres, où il découvre une nouvelle culture underground, guidé par son ami Knut.

Plateau de Bonsecours, années 1950. Bayard Saint-Martin, un ancien GI, hérite d'une ferme du plateau. En arrivant, il découvre un cadavre dans la mare. Son enquête lui fait rencontrer diverses personnes et tomber amoureux d'Alice et de Lucette, dite "Lana".