Dans la forêt enneigée, Léopold l'élan et son ami Louis aperçoivent des enfants qui sont venus chercher un sapin de Noel. Léopold décide de le suivre. Il n'a jamais vue de guirlandes, encore moins d'arbre décoré.

Dans un pays peuplé de nains où chacun passe son temps à cultiver les champs, deux géants vont venir semer le trouble au point de diviser les habitants en deux armées lancées l'une contre l'autre.

Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Il accumule les inventions farfelues et inutiles, qu'il teste sur son disciple.