Depuis qu'elle est séparée de sa mère, Luna vit dans une famille d'accueil et ne parle plus. Elle se sert de ses souvenirs pour trouver la patience d'attendre le retour de sa mère et garder espoir.

Comme les créatures de son espèce, Mylène, la petite sirène, voudrait être malfaisante. Mais jusque-là, elle n'a su convaincre personne de son talent. Pourtant, deux vieilles sorcières semblent avoir déja repéré le potentiel de cette véritable petite peste !