En 1748, Caridad, esclave cubaine affranchie, se retrouve abandonnée sur le sol de Séville. Elle est recueillie par Melchor, un vieux gitan qui l'impose à sa famille et à toute la communauté. Secrètement amoureuse de Melchor, Caridad se lie d'amitié à sa petite fille, Milagros, jeune fille avide de liberté.

Dans le film d'animation, Julien doit rendre à son professeur un exposé sur la Renaissance. Conscienceux, notre héros se lance dans des recherches sur son ordinateur qui le projette soudain dans une autre dimension. Julien est happé par son écran et se retrouve face à Titien. Le Maître lui explique alors mieux que quiconque ses toiles... l'exposé qu'il remettra à l'école sera d'une qualité exceptionnelle compte tenu de ces événements.

B..., la soixantaine, est un homme secret à la parole rare. Son beau-frère, un débile, dort dans un réduit sur un matelas de feuilles de maïs. La fille de B..., Marthe, tient un commerce de fruits et légumes. Tout est tranquille. En rentrant chez lui, B... aperçoit son beau-frère qui gesticule. " Morte, elle est morte ", gémit-il inerte, la femme de B... gît sur le parquet de la chambre. Alors commence, simple et comme au ralenti, le cérémonial de la séparation.