Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Il accumule les inventions farfelues et inutiles, qu'il teste sur son disciple.

Ce matin, Babar et ses enfants ont décidé de faire une grande promenade en ville, afin de mieux la connaître. Selon le principe du livre-rébus, dans lequel certains mots sont remplacés par des images.