Zachary est une "bête de cirque" puisqu'à 13 ans, il pèse déjà plus de 290 kg... On achète un billet pour le voir dans une roulotte qu'il n'a presque jamais quitté. Son tuteur s'en va à la recherche "d'autres monstres" et le laisse seul... Deux autres adolescents vont peu à peu se lier d'amitié et les difficultés de la vie (frère à la guerre du Viet-Nam, mère ayant abandonné son foyer, solitude de "l'artiste") vont s'entrecroiser et les rapprocher.