A Mexico, pendant la fête des Morts, James Bond tente de mettre la main sur un certain Sciarra, que M, avant de mourir, lui avait dit de surveiller. 007 le tue avant d'être mis à pied par le nouveau M, qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée de C, qui veut mettre fin au programme 00. Bond passe outre les ordres et se rend aux obsèques de Sciarra. Il rencontre Lucia, sa veuve, qui lui donne des informations sur une réunion secrète du Spectre, une organisation criminelle tentaculaire. A Rome, 007 est repéré par son chef. Il fuit, retrouve la trace du Chiffre et lui promet de protéger Madeleine Swann, sa fille. Bond la retrouve dans une clinique en Autriche... (Télérama.fr)