Des incendies encerclent la ville de Cuernavaca, immortalisée dans Au-dessous du volcan de M. Lowry. Dans ce climat étouffant, Natalia prépare une chorégraphie inspirée des danses des sorcières et des épidémies de danse du Moyen Age. Quand elle retrouve Erre et Lapin, deux amis de jeunesse, leur quotidien est emporté dans un tourbillon de désir et de créativité.