Noé a sept ans, il est fils unique et ses parents travaillent beaucoup. Un peu trop réservé, il a du mal à s'affirmer... sauf avec son ami Azote. Azote est un gros troll poilu que seul Noé peut voir. Ami imaginaire ou ami magique ?... Ce qui est sûr, c'est que c'est le copain idéal, et qu'il va entraîner Noé dans de grandes aventures. Ce premier tome raconte la rencontre des deux héros, quand, tout au fond de son jardin, à l'orée du bois, Noé découvre Azote. Authentique troll des montagnes, ce géant poilu, plutôt effrayant au départ, n'est pas méchant. Et Noé découvre très vite qu'être son ami ne sera pas de tout repos : quiproquos, énormes gaffes, saccages et catastrophes en série... Ça secoue et on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais on rigole tellement !