En 1934, quand Hitler accède au pouvoir et que le nazisme s'impose en Allemagne, Wilhelm Furtwängler, l'un des plus grands chefs d'orchestre allemands, refusant de choisir entre son art et son pays, se soumet au IIIe Reich. Rodolphe Bruckman, fils d'une célèbre cantatrice, qui rêve de diriger un jour l'Orchestre philharmonique de Berlin, observe les événements avec son regard de jeune garçon.