Contribution à l'histoire du jazz, ce film documentaire retrace l'histoire d'Alfred Lion et Frank Wolff, deux Allemands d'origine juive qui furent obligés de quitter l'Europe en 1939 et qui débarquèrent à New York pour y découvrir un art qui allait changer leur vie et celle de beaucoup de mélomanes : le jazz... Si aujourd'hui le catalogue du label Blue Note se lit comme un véritable ± who's who » de cette musique, les débuts ne furent pas faciles. Il fallut s'organiser, trouver des fonds, prendre des décisions... Avec pour moteurs l'amitié, le plaisir de la découverte, et la passion du swing, Alfred Lion et Frank Wolff suivirent leurs goûts et leurs jugements, et de fil en aiguille ils arrivèrent à l'excellence. Lion était en charge des enregistrements, tandis que Wolff s'occupait du design et des photographies des célèbres pochettes du label. Tous deux capturèrent ainsi le talent et les poses de nombreux jazzmen. Ce film retrace non seulement l'avènement d'un grand label, mais, riche de beaucoup d'images d'archives rares et de témoignages passionnants, il jette un coup de projecteur sur tout un pan de la culture américaine et sur l'histoire du jazz