New York, South Bronx, 1967, Marcus grandit dans un quartier défavorisé. Sa mère, célibataire depuis la naissance de son petit frère Aaron, les élève seule. Fréquentant les gangs par nécessité, Marcus participe activement aux block parties, des fêtes de quartier réunissant voisins et musiciens. Avec l'avènement du hip-hop, il se passionne pour la danse tandis qu'Aaron s'épanouit dans le graffiti