Quinze années se sont écoulées depuis la victoire du magicien contre le sorcier. Little Rock est devenue une magnifique cité médiévale, Nouvelle-Camelot. Terra a rendu sa couronne royale à l'ordre de chevalerie et retrouvé une vie normale. Sauf qu'il n'a pas suivi à la lettre la procédure d'abdication. Le sorcier va se servir de cet oubli pour défier le jeune successeur du magicien.