Un voyage au Brésil en compagnie de trois légendes amazoniennes qui racontent comment les hommes sont nés des genoux d'un chasseur piqué par des guêpes, comment la nuit, en succédant au jour, a transformé la nature et comment le lapin, par amour, s'est vu changer d'apparence... Sans oublier les malices du Saci petit homme noir au bonnet rouge, unijambiste et fumeur de pipe, légende du Nordeste ; les tourments et la saudade d'un pêcheur amoureux d'une sirène, les prodiges accomplis par un magicien pour gagner le cœur d'une belle rebelle, la résurrection d'un boeuf...