Six histoires, écrites, racontées et illustrées par Gisèle Larraillet. Pour chacune, une version en français puis une version en anglais pour les tout petits (sans sous-titres), sont proposées. "Qu'est-ce que tu fais ? (What Are You Doing ?)" (11 min 08 s), "Il faut soigner petit ourson (Teddy Bear Is ill)" (8 min 52 s), "C'est l'hiver (Winter)" (5 min 29 s), "La rivière et le castor (The River and The Beaver)" (9 min 54 s), "Qui fait coin coin ? (Who Says Quack ?)" (7 min 56 s), "Le noël de Frankie (Will Frankie Have Christmas ?)" (12 min 57 s).