A New Iberia, en Louisiane, une prostituée de 19 ans est retrouvée morte et mutilée. Il s'agit de la dernière victime d'un tueur en série qui s'attaque à de très jeunes femmes. L'inspecteur Dave Robicheaux chargé de l'enquête soupçonne Julius Baby Feet Balboni, une figure de la mafia locale. Dans le même temps, il arrête pour conduite en état d'ivresse Elrod Sykes, une star hollywoodienne venue en Louisiane tourner un film et dont l'un des producteurs n'est autre que Julius Balboni. L'acteur lui confie avoir découvert des ossements humains dans le bayou du delta de l'Atchafalaya. Cette découverte fait resurgir chez Dave des souvenirs du passé : 35 ans plus tôt, il a assisté au meurtre d'un homme noir à cet endroit.