Fontainhas, bidonville de Lisbonne, 1999. Seul avec sa caméra DV, Pedro Costa filme pendant un an le quotidien de garçons et de filles luttant pour leur survie dans un quartier abîmé par la drogue et la misère. Immersion dans un monde invisible, sacrifié par la société, déclaration d'amour à deux soeurs, ode à la jeunesse parfois désespérée, souvent drôle, d'une beauté plastique de chaque plan.