Dans un Moyen Age hanté par les querelles religieuses, où le pouvoir de l'Eglise est plus fort que jamais, se noue une intrigue dont les fils remontent jusqu'au Vatican. Dans un village perdu, l'enlèvement d'un enfant soulève les suspicions d'une affaire de sorcellerie. A Rome, le frère de la belle Zapetta, qui travaille pour la Sacrée Congrégation, a disparu...