Au milieu des années 1960, alors que la lutte pour les droits civiques bat son plein, Grace, une jeune Noire venue s'installer à New York après avoir quitté le Sud ségrégationniste, tombe enceinte en même temps qu'elle découvre l'amour. Tandis que la garde de sa fille Rae lui est interdite, Delores, une femme traumatisée par son passé, l'adopte et l'élève du mieux qu'elle peut. Premier roman.