Elfy, jeune dragon intrépide et son fidèle ami Kévin, vivent paisiblement dans la fantastique Colline du Dragon avec les autres habitants dragons. C'était sans compter Septimus, le magicien maléfique et son stupide assistant qui réussissent à percer les enchantements de protection et à entrer grâce à un objet mystérieux. Elfy, héritier des gardiens des portes, aidé de Kévin va devoir contrer les plans obscurs de Septimus et faire revenir la paix dans son monde merveilleux...