Le film relate la lente dénaturation d'un amour, celui d'Omar et Emmanuel. Succession de scènes (parfois pornographiques), le récit s'attarde sur les preuves échangées par les deux hommes : celles qui prouvent qu'ils ne s'aiment plus. Le film débute par le départ de l'un pour New York où il s'apprête à tourner un film alors que l'autre reste à Gennevilliers.