USA, 1886. Harry, 12 ans, ne rêve que de tours de magie, et s'entraîne inlassablement dans la grange de la ferme familiale. La rencontre avec le grand magicien Tesla va changer sa vie  : celui-ci décide de l'emmener avec lui à New York et de l'aider à participer à un important concours de magie. Mais Tesla a un redoutable ennemi, et Harry court un grand danger. (52 min). En bonus : 2 courts métrages de Cédric Babouche : "Imago" Babouche (11 min) et "La routine" (5 min).. Bonus : Interview(s), Court-métrage