1942. Arrivé à New York, Woodrow Cain assiste à l'incendie du paquebot Normandie, qui coule dans l'Hudson. Il mène sa première enquête après la découverte d'un cadavre sur les docks. A cette occasion, il rencontre Danziger, écrivain public, qui l'oriente vers Germantown, quartier allemand où agissent des sympathisants nazis. La paranoïa s'installe dans la ville, car les meurtres continuent.