Le monde se porte mieux.Les querelles qui déchiraient les nations prennent fin et l'administration du président Harmond n'est pas étrangère à cette heureuse évolution. Ancien Faucon écarté du pouvoir, le sénateur Pershing veut connaître les dessous de ce bouleversement du paysage international. Pour le découvrir, il fait appel à des agents d'un genre bien particulier : les pensanguins. Dommage collatéral d'une expérience ratée, ils ont développé un talent télépathique.L'opération montée pour percer les secrets de l'administration Harmond a tourné au fiasco. La mort de Nathaniel Dresde oblige Julian Lethercore et son garde du corps à fuir Denver pour les Rocheuses, où Pershing les attend. Mais leur périple ne se fera pas sans accrocs...